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ESG

Responsible Alpha guides institutions through their transition paths to a low-carbon, sustainable, and equitable future using Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. Our tailored strategies clarify our clients' paths to: 

  • Sustainability.

  • Revenue Growth.

  • Risk Mitigation.

  • Capital Efficiency.

  • Increasing Access to Capital. 

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Responsible Alpha is known for our:

  • Commitment to Excellence: We are dedicated to guiding institutions toward a sustainable future with immediate and long-term value. 

  • Innovative Solutions: Our integrated data framework uncovers hidden opportunities and risks, driving informed decision-making. 

  • Global Perspective, Local Expertise: With a presence in key markets, we bring a global outlook and local insights to every project. 

Die Macht der Daten und des Handelns

ESG ist eine Reihe von Standards, Messgrößen und Kriterien, von denen einige über 200 Jahre alt sind und die es Institutionen ermöglichen, bei Bedarf auch wesentliche nichtfinanzielle Informationen in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.

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  • Die erste ESG-Strategie in den USA begann 1898 mit Friends Fiduciary ( Morgan Stanley) . 1898 verabschiedeten sie eine „keine Waffen, Alkohol oder Tabak“-Anlagepolitik, die darauf abzielte, ihre Investmentfonds an ihren Grundwerten auszurichten.

  • Der Begriff ESG wurde erstmals 2005 in einer wegweisenden Studie mit dem Titel „ Who Cares Wins“ geprägt, die vom UN Global Compact, ABN AMRO, Goldman Sachs, Westpac und anderen unterstützt wurde.

  • Im Jahr 2020 hatten 88 % der börsennotierten Unternehmen, 79 % der Venture- und Private-Equity-finanzierten Unternehmen und 67 % der privat geführten Unternehmen ESG-Initiativen eingeführt. [ NAVEX Global ].

  • Mehr als drei Viertel (77 %) der Small- und Mid-Cap-Unternehmen verfügen über eine formelle Zweckerklärung in Bezug auf ESG. [ Quoted Companies Alliance ].

  • 80 % der weltweit größten Unternehmen berichten von einer Belastung mit physischen Risiken oder Markttransformationsrisiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel [ S&P Global Market Intelligence ].

  • 76 % der Verbraucher sagen, dass sie nicht mehr bei Unternehmen einkaufen werden, die die Umwelt, ihre Mitarbeiter oder die Gemeinschaft, in der sie tätig sind, schlecht behandeln [ PwC ].

  • Der jüngste zweijährliche Bericht der Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) aus dem Jahr 2020 ergab ein weltweit verwaltetes Vermögen von 35,3 Billionen US-Dollar unter ESG-Bedingungen.

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What is ESG?

Die ESG-Analyse kommt der Zivilgesellschaft, Unternehmen und Investoren aus folgenden Gründen zugute:

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  • Prognose von Wegen für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen, nachhaltigen und gerechten Zukunft.

  • Berücksichtigung von Klimarisiken – physischen und Übergangsrisiken – und Chancen – im Rahmen eines zeitlich begrenzten, einem Stresstest unterzogenen Modells.

  • Chancen besser erkennen, Risiken in Chancen verwandeln.

  • Sinkende Kapitalkosten.

  • Steigende risikoadjustierte Renditen.

  • Beurteilung von Branchenveränderungen, um Investitionsrisiken und -chancen zu ermitteln.

  • Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

  • Reaktion auf die Stimmung von Anlegern und Kunden.

  • Minderung regulatorischer Risiken.

  • Strategische Ausrichtung von Kapital- und Geschäftstätigkeiten innerhalb der planetaren Grenzen .

Vorteile

  • Strategic Clarity: Understand the roadmap for future business operations. 

  • Revenue Growth: Discover new market opportunities and boost profitability. 

  • Risk Mitigation: Address climate-related and regulatory risks effectively. 

  • Cost Reduction: Enhance operational efficiency and reduce expenses. 

  • Investor Appeal: Align with investor priorities and improve stakeholder relations. 

  • Regulatory Compliance: Stay ahead of evolving regulations and standards. 

Metriken und Indikatoren

Our team and advisors and board comprises seasoned professionals with a proven sustainability and climate finance track record, offering extensive expertise and industry recognition in ESG Integration. 

  • Award-Winning Team: Our experts have received accolades like the U.S. Lipper Fund Award, Environmental Finance ESG Innovation of the Year (research), Rockefeller Natural Capital Bellagio Fellow, and Global Innovation Lab for Climate Finance winner.

  • Global Impact: We have deployed over $3 billion in sustainable finance, advised on ESG integration for global banks, asset managers, sovereign wealth funds, and engaged with executives from top corporations worldwide. 

  • Broad Experience: Our team has worked in more than 50 countries, bringing a global perspective with local expertise. 

Verfahren

Der Prozess von Responsible Alpha ist die explizite und systematische Einbeziehung von ESG-Themen in Anlageanalysen und Anlageentscheidungen im Zusammenhang mit Investitionen in Unternehmen, Wertpapiere, Vermögenswerte und Lieferketten. Dies ist der Prozess zur Messung, Verwaltung und Überwachung finanziell wesentlicher ESG-Faktoren bei Anlageentscheidungen.

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  • Phase 1 – Analyse: Bewertung und Ermittlung aller relevanten Finanz- und ESG-Informationen. Durch die Integration öffentlicher und privater Datenquellen in einen strengen Analyserahmen identifiziert Responsible Alpha wesentliche Faktoren über einen historischen Konjunkturzyklus hinweg.

  • Phase zwei – Framing: Der Prozess von Responsible Alpha verwendet einen diskreten Zeithorizont, der spezifisch auf den Konjunkturzyklus der Branche, den Produktlebenszyklus, die Aktualität und Konsistenz der Daten, die Laufzeit des Wertpapiers sowie den Zeithorizont und die Strategie der Anlageentscheidung abgestimmt ist. Zu den bewerteten Strategien können aktives und passives Management – wie börsengehandelte Fonds (ETFs), Value- und Growth-Strategien, thematische Strategien wie Klimawandel und grüne Anleihen – wie Klima- und Nachhaltigkeitsanleihen, Risiken und Chancen in der Lieferkette und zahlreiche andere Kriterien gehören.

  • Phase Drei – Risikoanalyse: Durchführung einer branchenüblichen Szenarioanalyse wesentlicher Probleme unter Berücksichtigung von Risiko und Rendite. Dazu gehört die Neubewertung von Risiken und Chancen für Unternehmen, Wertpapiere, Vermögenswerte und Lieferketten.

  • Phase vier – Prognosen: Responsible Alpha erstellt vierteljährliche Prognosen für den kurzfristigen Zeitraum bis 2025, den mittelfristigen Zeitraum bis 2025 bis 2035 und den langfristigen Zeitraum bis 2035 bis 2050.

  • Phase fünf – Auswirkungen und Engagement: Einbeziehung wesentlicher historischer ESG-Auswirkungen und aktueller Prognosen durch forensische Buchführung, Leistungsbewertung und Neubewertung in die Finanzkennzahlen Liquidität, Umsatz, Verschuldungsgrad, Leistung und Bewertung .

  • Phase sechs – Austausch bewährter Verfahren: Der Prozess von Responsible Alpha umfasst die Zusammenarbeit mit der Industrie und Interessenkoalitionen, um skalierbare und funktionale bewährte Verfahren zu entwickeln, die den globalen Übergang zu einer kohlenstoffarmen, nachhaltigen und gerechten Zukunft bis 2025 unterstützen sollen.

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Our ESG Process

Der Risikoanalyseprozess von Responsible Alpha berücksichtigt die folgenden Risiken, angefangen bei den kurzfristigen bis hin zu den langfristigen Auswirkungen:

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  • Betriebsrisiko.

  • Reputationsrisiko.

  • Liquiditätsrisiko.

  • Kreditrisiko.

  • Marktrisiko.

  • Rechtliches/regulatorisches Risiko.

  • Geschäftsrisiko.

  • Strategisches Risiko.

Flussdiagramm zur doppelten Wesentlichkeit der ESG-Integration
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