¿Por qué elegir a Responsible Alpha?
Responsible Alpha guía a las instituciones en sus caminos de transición hacia un futuro sostenible, equitativo y de bajas emisiones de carbono, utilizando los principios de Medioambiente, Social y Gobernanza (ESG). Nuestras estrategias personalizadas clarifican los caminos de nuestros clientes hacia:
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Sostenibilidad.
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Crecimiento de Ingresos.
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Mitigación de Riesgos.
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Eficiencia de Capital.
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Mayor Acceso al Capital.
Responsible Alpha se distingue por:
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Compromiso con la Excelencia: Estamos dedicados a guiar a las instituciones hacia un futuro sostenible con valor inmediato y a largo plazo.
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Soluciones Innovadoras: Nuestro marco de datos integrado descubre oportunidades y riesgos ocultos, impulsando la toma de decisiones informadas.
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Perspectiva Global, Experiencia Local: Con presencia en mercados clave, aportamos una visión global y conocimientos locales a cada proyecto.
ESG es Mainstream
ESG son un conjunto de estándares, métricas y criterios, algunos con más de 200 años de antigüedad, que permiten a las instituciones incluir información no financiera en la toma de decisiones.
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1898: Friends Fiduciary (Morgan Stanley) adoptó una política de inversión "sin armas, alcohol ni tabaco".
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1960: El fondo sueco Ansvar Aktie Fond excluye la exposición al apartheid y posiciones en alcohol y juegos de azar.
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1971: Se lanzan el PAX World Balanced Fund y el First Spectrum Fund.
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1972: Se lanza el Dreyfus Third Century Fund y Moskowitz publica una lista de empresas responsables.
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1973: El Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) presenta la primera resolución de accionistas.
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1990: El Domini Social Index Fund lanza el primer fondo ESG ponderado por capitalización.
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2005: El acrónimo ESG se acuña en el informe "Who Cares Wins" con el apoyo del Pacto Mundial de la ONU, ABN AMRO, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Westpac y otros.
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2006: PRI comienza con $4 mil millones en activos bajo gestión (AUM).
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2020: El 88% de las empresas que cotizan en bolsa, el 79% de las empresas de capital privado y de riesgo, y el 67% de las empresas de propiedad privada tenían iniciativas ESG en marcha. [NAVEX Global].
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2020: Más de tres de cada cuatro (77%) pequeñas y medianas empresas tienen una declaración de propósito formal relacionada con ESG. [Quoted Companies Alliance].
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2020: El 80% de las empresas más grandes del mundo informan sobre la exposición a riesgos físicos o de transición de mercado asociados con el cambio climático [S&P Global Market Intelligence].
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2020: La última revisión bienal de la Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) en 2020 informó $35.3 billones en activos bajo gestión a nivel mundial que emplean un enfoque ESG.
¿Qué es ESG?
Los criterios de Medioambiente, Social y Gobernanza (ESG) son estándares que ayudan a las empresas a integrar factores no financieros materiales en la toma de decisiones, promoviendo un crecimiento sostenible y el éxito a largo plazo.
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Medioambiente: Enfoque en el cambio climático, la gestión de recursos y la preservación ecológica.
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Social: Defensa de los derechos humanos, estándares laborales y relaciones comunitarias.
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Gobernanza: Garantizar prácticas empresariales éticas, informes transparentes y liderazgo efectivo.
Beneficios
Claridad estratégica: comprender la hoja de ruta para futuras operaciones comerciales.
Crecimiento de ingresos: descubra nuevas oportunidades de mercado y aumente la rentabilidad.
Mitigación de riesgos: abordar eficazmente los riesgos regulatorios y relacionados con el clima.
Reducción de costos: Mejore la eficiencia operativa y reduzca los gastos.
Atractivo para los inversores: alinearse con las prioridades de los inversores y mejorar las relaciones con las partes interesadas.
Cumplimiento normativo: manténgase a la vanguardia de las regulaciones y estándares en evolución.
Nuestra experiencia
Nuestro equipo, asesores y junta directiva están compuestos por profesionales experimentados con un historial comprobado de sostenibilidad y financiamiento climático, que ofrecen amplia experiencia y reconocimiento de la industria en la integración ESG.
Equipo galardonado: Nuestros expertos han recibido elogios como el Premio del Fondo Lipper de EE. UU., la Innovación ESG del Año en Finanzas Ambientales (investigación), el Rockefeller Natural Capital Bellagio Fellow y el ganador del Laboratorio de Innovación Global para Finanzas Climáticas.
Impacto global: Hemos desplegado más de $3 mil millones en finanzas sostenibles, asesorado sobre la integración de ESG para bancos globales, administradores de activos, fondos soberanos y colaborado con ejecutivos de las principales corporaciones de todo el mundo.
Amplia experiencia: Nuestro equipo ha trabajado en más de 50 países, aportando una perspectiva global con experiencia local.
Nuestro Proceso ESG
El proceso de Responsible Alpha es la inclusión explícita y sistemática de cuestiones ESG en el análisis de inversiones y las decisiones de inversión relacionadas con inversiones en empresas, valores, activos y cadenas de suministro. Este es el proceso para medir, gestionar y monitorear los factores ESG financieramente significativos en la toma de decisiones de inversión.
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Etapa uno: Análisis: Evaluar e identificar toda la información financiera y ESG relevante. Al integrar fuentes de datos públicas y privadas dentro de un marco analítico riguroso, Responsible Alpha identifica factores materiales a lo largo de un ciclo económico histórico.
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Etapa dos: marco: el proceso de Responsible Alpha emplea un horizonte temporal discreto específico para el ciclo económico de la industria, el ciclo de vida del producto, la puntualidad y coherencia de los datos, la madurez del valor y el horizonte temporal y la estrategia de la decisión de inversión. Las estrategias evaluadas pueden incluir gestión activa y pasiva, como fondos cotizados en bolsa (ETF), estrategias de valor y crecimiento, estrategias temáticas como la transición climática y bonos verdes, como bonos climáticos y de sostenibilidad, riesgos y oportunidades de la cadena de suministro, y muchas otras. criterios.
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Etapa tres: Análisis de riesgos: realizar un análisis de escenarios estándar de la industria sobre cuestiones materiales dentro de una perspectiva de riesgo y retorno. Esto incluye riesgos y oportunidades de revalorización para empresas, valores, activos y cadenas de suministro.
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Etapa cuatro: Previsión: Responsible Alpha proporciona previsiones trimestrales a corto plazo hasta 2025, a medio plazo de 2025 a 2035 y a largo plazo de 2035 a 2050.
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Etapa cinco: Impacto y compromiso: Incorporar los impactos ESG materiales históricos y los pronósticos actuales, a través de contabilidad forense, repetición y nueva medición, en los índices financieros de liquidez, facturación, apalancamiento, desempeño y valoración .
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Etapa seis: Compartir mejores prácticas: el proceso de Responsible Alpha incluye trabajar con la industria y coaliciones de partes interesadas para desarrollar mejores prácticas escalables y funcionales para apoyar la transición global hacia un futuro con bajas emisiones de carbono, sostenible y equitativo para 2025.
Enfoque de Gestión de Riesgos
El proceso de análisis de riesgos de Responsible Alpha incorpora los siguientes riesgos, desde impactos de corto plazo hasta impactos de largo plazo:
Riesgo operacional.
Riesgo reputacional.
Riesgo de Liquidez.
Riesgo crediticio.
Riesgo de mercado.
Riesgo Legal / Regulatorio.
Riesgo del negocio.
Riesgo Estratégico.
